積立サポート登録のご案内

図1
《積立のサポートについて》
長期運用である積立に関してのサポートのご案内です。
ライフプラン設計において
途中での取り崩しや減額/停止
更には満期の後の運用に関してもサポートが必要な場面がでてきます。
例えば…
・クレジットカードの更新
・住所変更
・姓の変更(結婚など)
・積立金額変更(減額)
・積立一時停止
・積立取り崩し

20089801947805_2

更に

《ライフプランに関係する》
IFAの移管(運用実績が悪い時などは、サポート会社から別のIFAの紹介がないと移管が出来ません。
→IFAが他社IFAを紹介してくれないので)
ライフプランに合わせた取り崩しのタイミング
・取り崩したお金の再投資先(ユダヤのコップ)
確定申告(積立は分離課税ではなく、雑所得の総合課税になります)
相続/贈与
20080821001401
などのプロによるサポート(主に国際金融に強いファイナンシャルプランナー)が必須です。
積立自体は非常に良い商品ではありますので
正しい活用をする為には
《出口戦略》
%e5%9b%b32
も踏まえた上で計画をたてていくのが必要があります。。
《現在開発中の追加サービス》
Thousand Venturesでは
具体的なサービス内容としましては
(既にリリースされているもの)
サポートのセミナーの開催(年に一回程度開催)
417-%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%81%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab_8705
■各積立会社の各IFA毎の手続き書類/マニュアルのフォーマットのご案内
img_5689 img_5691
■FPによるライフプラン相談(士業活用な特殊案件活用の場合は別途費用がかかる場合あり)
%e5%9b%b31

《積立サポート会員用ページ》

実際にどのようなページなのかをご確認下さい。
%e5%9b%b31
《ID)tv_member
《PW) 登録された方に送らせていただきます
《手続きについて》
弊社では、積立会員サポートとして
月額800円(税込880円)
での会員登録でサポートをしております。
下記フォームから
月会費の登録をお願い致します。
%e5%9b%b32